Многие инвесторы
предпочитают компании уже известные рынку или хорошо ориентирующиеся на нем,
по сравнению с компаниями, обладающими только знаниями технологии и
производственного процесса. Поэтому Ваше знание рынка должно быть
максимально хорошо отражено в бизнес-плане.
Хороший анализ рынка может привести к изменениям в рекламе, упаковке
товара, месторасположении магазинов, структуре продаж, даже повлиять на
характер выпускаемой продукции или ее сервисного обслуживания. В конечном
итоге, качественный анализ рынка спасет Ваши деньги. Решая, какой из
маркетинговых механизмов привести в действие (рекламу, выставки и т.д.). Вы
должны избрать то направление, которое максимально точно походит Вашему
целевому рынку.
Маркетинговый анализ зависит от маркетингового плана. Анализ призван
помочь Вам определить и понять Вашего потребителя, план расскажет - каким
образом он получит Вашу продукцию. Если Вы не можете доставить продукцию
потребителю, Вы не можете оставаться в бизнесе - это одно из фундаментальных
правил. Поэтому эффективный маркетинговый план показывающий, как Вы
собираетесь, это делать и как будете мотивировать потребителя - жизненно
необходим для Вашего бизнеса.
Опыт показывает - неудача большинства провалившихся коммерческих
мероприятий была связана с тем, что предприниматели не имели ясного ответа
на вопросы: Какому рынку они хотят предложить свой товар? Кто, почему,
сколько и будет покупать этот товар?
Данный раздел бизнес-плана должен дать ответы на эти непростые вопросы,
исходя из выполненных исследований существующего рынка, его прогнозирования,
как минимум, на ближайшие 2-3 года, а также изучения роли возможной
конкуренции, с которой Вам придется столкнуться при реализации Вашего
товара.
Если Вы не продаете Ваш товар непосредственно конечному потребителю, а
используете такие каналы, как оптовые торговцы, дистрибьюторы и т.п.. Вы
должны разработать два маркетинговых плана, потому что Вы имеете два рынка:
рынок конечных потребителей и рынок посредников. Эти два рынка могут иметь
свои, особенности, которые должны быть поняты и учтены Вами. При 'этом не
забывайте, что хотя маркетинг и продажа тесно связаны между собой, это два
разных понятия. Маркетинг направлен на информирование покупателя, на
предоставление ему необходимых сведений, а продажа - это направленное
действие по выполнению покупательского требования. Поэтому маркетинг
охватывает такую деятельность, как реклама (всех видов), рассылка рекламных
брошюр, связь с общественностью; а продажа базируется на теле маркетинге,
телефонных продажах, почтовых отправлениях товаров.
Разрабатывая маркетинговую стратегию. Вы можете прибегнуть к услугам
специалистов в области маркетинговых исследований, рекламы, связей с
общественностью. И хотя эти специалисты могут значительно повысить
эффективность Ваших усилий, ни в коем случае не возлагайте на них полностью
разработку маркетинговой программы. Это слишком рискованно для успеха Вашего
бизнеса.
Анализ коммерческого рыночного провала новых товаров свидетельствует о
том, что его причинами являются ошибочные определения объема спроса (45 %),
дефекты товара (9 %), недостаточная реклама и усилия по продвижению товара
на рынок (5%), завышенная цена (18%), ответные действия конкурентов (7%),
неверно выбранное время выхода на рынок (4%) и нерешенные производственные
проблемы (12%). Как видите, из всех причин (100%) коммерческого рыночного
провала товаров 81% связан с ошибками в анализе рынка (45%+5%+18%+7%+ 4%).
При подготовке этого раздела бизнес-плана Вы должны широко использовать
все виды доступной Вам маркетинговой информации или провести дополнительный
поиск, а значит понести дополнительные затраты на ее получение.
Как получить информацию о "своем" рынке
Источниками такой информации могут быть уже имеющиеся и доступные
данные об объемах продаж аналогичных товаров конкурентами, качестве их
продукции, применяемых ценах и условиях продаж. Такая информация будет Вам
нужна и при подготовке последующего раздела бизнес-плана "Конкуренты".
Где взять такие данные? Необходимую информацию можно получить в местных
торговых палатах, а также в отраслевых и торговых ассоциациях. Такого рода
ассоциации - свободные союзы предпринимателей определенной отрасли
производства или торговли - широко распространены во всем мире. Аппарат
таких ассоциаций постоянно ведет крайне полезную работу по обобщению условий
снабжения, производства и сбыта продукции, производимой предприятиями -
членами ассоциации. Все члены ассоциации предоставляют информацию
добровольно и бесплатно. И столь же бесплатно (все расходы оплачены
членскими взносами) получают регулярные сводные обзоры: как меняется спрос
на продукцию отрасли, какие сдвиги произошли или наметились в его структуре,
что происходит с ценами на покупаемые отраслью ресурсы.
Общая потребность в сводной картине рынка столь велика, что ради ее
удовлетворения конкурирующие предприятия согласны даже, делиться своей
коммерческой информацией. Ведь всеобъемлющая и своевременная информация
позволяет обеспечить постоянную связь между производителем и потребителем,
помогает уловить момент в изменении потребностей и мгновенно отреагировать
на это изменение, произведя соответствующие обновления в производстве;
позволяет предвидеть, так называемые, неосознанные потребности людей и
подготовить производство к их удовлетворению по мере возникновения.
В нашей стране часть необходимой информации, характеризующей рынок,
можно получить в отраслевых министерствах и институтах, торговых палатах,
создающихся в настоящее время обществах защиты прав потребителей. Однако, к
сожалению, полной, систематизированной и достаточной маркетинговой
информацией не располагает ни одна из названных нами организаций. Это
объясняется тем, что процесс накопления и анализа такой информации только
начался, ведь в условиях командно-административной системы распределения и
планирования в ней не было нужды. Поэтому во многом Вам необходимо будет
положиться на свою интуицию, свое представление о развитии рыночных
процессов.
Поскольку "информация является редким благом, приобретение которого
также связано с затратами" (П. Хейне), необходимо точно определить объемы
(количество) и качество требуемой информации, то есть она должна быть
необходима и достаточна. Большую роль в этом играют маркетинговые
исследования, на основе которых определяются круг и объемы данных,
необходимых для выработки маркетинговой стратегии (источники информации),
формы их сбора, анализа, представления полученных результатов.
Система маркетинговой информации состоит из четырех подсистем:
внутренней отчетности; внешней информации; маркетинговых исследований;
анализа информации (Рис. 1). Все подсистемы взаимосвязаны, а в целом система
маркетинговой информации взаимодействует с внешней средой в виде
маркетинговой среды и работников маркетинговых служб, принимающих решения.
Сердцевиной системы маркетинговой информации являются маркетинговые
исследования. Именно в этой подсистеме формируется цель , (задачи)
исследования, определяются источники информации, методы сбора и анализа
данных. Ф. Котлер приводит перечень наиболее часто встречающихся задач,
решаемых системой маркетинговых исследований: изучение характеристик рынка,
замеры потенциальных возможностей рынка, анализ распределения долей рынка
между фирмами, анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности, изучение
товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на
новый товар и его потенциала, долгосрочное прогнозирование, изучение
политики цен. Среди обследованных 798 американских фирм 93% проводили
исследования потенциальных возможностей рынка и изучение его характеристик,
89% осуществляли анализ сбыта, 86% изучали тенденции деловой активности, 8 5
% - товары

- объемы текущего сбыта
- издержки
- материальные запасы
- движение денежной наличности
- дебиторская задолженность
- кредиторская задолженность
- сопоставление фактических и плановых показателей сбыта
- рекламный бюджет
- фактические расходы на рекламу
- сведения о конкурентах (издержки, объемы продаж, затраты на рекламу,
объемы расфасовки и т.д.)
- изменения долей рынка
- изменения цен
- количество дистрибьюторов
- потенциал рынка отдельных городов, регионов стран
- цель исследования
- отбор источников информации
- сбор данных
- анализ данных
- представление результатов исследования
- банк статистических данных
- методы анализа: корреляционный, регрессионный, факторный,
дискриминантный, гнездовой
...
- банк моделей:
системы ценообразования, расчета цен, средств комплекса рекламы,
рекламного бюджета
Рис. 1. Концепция системы маркетинговой информации
конкурентов и осуществляли краткосрочное прогнозирование, 84%
исследовали новый товар и его потенциал, 75% проводили тестирование товара,
определяли квоты сбыта. Наименьшее число фирм занималось изучением
воздействия на окружающую среду (33%) и проблемами информирования
потребителей (26%) (см. табл.1).
Таблица 1
Виды маркетинговых исследований
Сфера и вид исследования
Процент фирм, проводящих: исследование
1
2

РЕКЛАМА
Исследование потребительских мотиваций
48
Исследование рекламных тестов
49
Изучение средств рекламы
61
Изучение эффективности
рекламных объявлений
67
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Краткосрочное прогнозирование
85
Долгосрочное прогнозирование
82
Изучение тенденций деловой активности
86
Изучение политики цен
81
Изучение принципов расположения предприятий и складов
71
Изучение товарной номенклатуры
51
Изучение международных рынков"
51
Система информирования руководства
72
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИРМЫ
Изучение проблем информирования потребителей
26
Изучение воздействия на окружающую среду
33
Изучение законодательных ограничений в области рекламы и стимулировании
51
Изучение общественной ценности и проблем социальной политики
40
РАЗРАБОТКА ТОВАРОВ
Изучение реакции на новый товар и его потенциала
84
Изучение товаров конкурентов
85
Тестирование товаров
75
Изучение проблем создания упаковки
60
СБЫТ И РЫНКИ
Замеры потенциальных возможностей рынка
93
Анализ распределения долей рынка между рынками
92
Изучение характеристик рынка
93
Анализ сбыта
89
Определение квот и территорий сбыта
75
Изучение каналов распределения
69
Пробный маркетинг
54
Изучение стратегий стимулирования сбыта
52

Цели маркетинговых исследований могут быть поисковыми, описательными,
экспериментальными. Поисковые цели предусматривают сбор предварительных
данных, проясняющих проблему, а зачастую и помогающих выработать или
уточнить гипотезу. Описательные цели предусматривают описание определенного
явления, например, число покупателей какого-либо товара, характеристику
убеждений и предпочтений людей, прочности положения фирмы в глазах
покупателей. Экспериментальные цели предусматривают проверку выработанной
гипотезы о какой-либо причинно-следственной связи, например о том, что
снижение цен на данный товар на 5% приведет к росту покупок на 10%.
Выработав цель исследования, необходимо определить источники требуемой
для его осуществления информации. По способу получения данных информация
делится на первичную - собираемую впервые для проведения данного
исследования, и вторичную - уже имеющуюся информацию, собранную
централизованно или для других целей. Вторичная информация обычно является
отправной точкой исследования, она общедоступна (например, публикуемые
статистические данные), или доступна работникам фирмы (внутренняя
отчетность), а это значит получение информации не связано с большими
денежными расходами. И наоборот, получение первичной информации предполагает
значительные затраты времени и средств, применение специальных методов и
орудий сбора данных. Связь между целью маркетингового исследования,
источниками и методами получения информации представлена на рис. 2.
Рис.2. Связь между источниками и методами получения информации
Получение необходимой информации может потребовать тщательной
сегментации рынка. Взаимосвязь информации, получаемой фирмой-продуцентом на
основе сегментации рынка, и принимаемых ею решений показана в таблице 2.
Анализ данных этой таблицы поможет Вам правильно сформировать план своих
маркетинговых исследований и подготовить хорошо обоснованное описание рынка
для Вашего продукта.
Таблица 2
Маркетинговая информация и решения, принимаемые фирмой-продуцентом
Критерии сегментации
Информация, получаемая Фирмой-продуцентом
Решения, принимаемые фирмой-продуцентом

1
2
3
Количественные параметры рынка (сегмента):
- емкость рынка
- доля рынка
- потенциал рынка (сегмента)
Количество и стоимость изделий, которые могут быть проданы; число
потенциальных потребителей;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12